1977. En un Brasil turmentat per la dictadura militar, Marcelo, una quarantena que fuig d’un passat turbulent, arriba a la ciutat de Recife, on espera construir una nova vida i retrobar-se amb el fill. Tot es complica quan descobreix que les forces governamentals el persegueixen i les amenaces de mort planen sobre el cap.
No recomanable per a menors de 16 anys