El mag Herr Drosselmeyer ha de salvar el seu nebot, Hans-Peter, que ha estat transformat en un trencanous. L’única forma de trencar l’encanteri és que el Trencanous venci el Rei dels Ratolins i trobi una noia que l’apreciï i ho vulgui. Un indici d’esperança sorgeix amb Clara, una noia que Drosselmeyer coneix en una festa de Nadal. Gràcies a una mica de màgia, una acollidora reunió nadalenca es transforma en una meravellosa aventura.
